今年2月以来，国内乘用车市场零售销量同比保持两位数增长，6月单月增速更是接近20%，展现出消费端的回暖态势。销量增长的背后，行业竞争格局也在发生剧烈变化，自主品牌强势增长，合资品牌“自主化”，“反内卷”和行业自律呼声越来越高，政策红利、产品升级与促销创新共同推动市场升温，车企竞争将转向技术、服务与生态的全面较量。

　　产销双破1500万，新能源占比超44%

　　2025年上半年中国汽车市场迎来历史性突破：产销量首次双超1500万辆，分别达到1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长均超10%。其中新能源汽车销量达693.7万辆，同比增长40.3%，占汽车总销量的44.3%。6月单月新能源渗透率更攀升至45.8%。

　　出口市场同样亮眼，上半年汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%。新能源车出口106万辆，同比激增75.2%，占出口总量的三分之一以上，成为全球化主力。

　　比亚迪领跑，吉利成最大黑马

　　比亚迪以214.6万辆蝉联上半年销冠，同比增长33.04%。其海外销量达47万辆，超2024年全年，巴西工厂投产更开启拉美市场新篇章。上汽集团以205.3万辆紧随其后，自主品牌占比63.5%，新能源车销量64.6万辆。

　　吉利控股上半年总销量193.17万辆，同比增长30%，其中新能源车销量100.15万辆（+73%），占比首次突破50%，助推吉利超越一汽-大众跻身前三。

　　值得注意的是，在传统的8大车企中，按照之前公布的2025全年销量目标来看，仅吉利控股以52%的完成率成为了唯一的“及格生”，同时还对下半年给出了更乐观的预期，将原定的全年度销售目标从之前的271万辆上调约11%，增至300万辆。

　　造车新势力中，零跑以22.17万辆（同比增长156%）拿下销冠；小鹏汽车销量19.7万辆，超去年全年；小米汽车交付超15万辆，YU7车型上市18小时锁单24万辆，成现象级产品。蔚来（11.42万辆）与广汽埃安（销量下滑14.2%）则承压明显。

　　合资品牌“自主化”初见成效

　　6月自主品牌零售销量为134万辆，同比增长30%，在零售市场中的份额为64.2%，同比增加5.6个百分点，上半年自主的份额更是增加至64%。

　　值得注意的是，相较于4月和5月，6月自主在零售和批发中的占比都有所收窄，这是因为面对自主的冲击，部分合资品牌的产品和销售策略做出了不小的调整，特别是在新能源市场也有不小的收获，比如日产N7和丰田铂智3X，而这两款车，是合资品牌“自主化”的典型代表，无论是产品定义、平台、智能化合作乃至团队，都是中方为主导，以中国本土科技企业为合作对象。

　　下半年展望：“反内卷”转型，新能源渗透率继续提升

　　进入6月，多家车企相继宣布将支付供应商货款的账期统一至60天内，7月9日，工业和信息化部开通重点车企践行账期承诺线上问题（建议）反映窗口，受理中小企业有关问题（建议），推动重点车企改进管理流程、优化支付方式，将《保障中小企业款项支付条例》落在实处。这是车市竞争逻辑的重要转折点，反恶性内卷以及产能出清将是接下来市场的主线之一。

　　下半年开始，车企努力维护市场价格的相对稳定，生产节奏会展现进一步稳健趋势。同时，由于银行存贷息差下降，高息高返的车贷政策受到控制，原有的银行高返给经销商的利息会部分补贴车价，车贷返利大幅缩减后经销商盈利压力进一步加大。

　　随着政策引导行业转向技术竞争。工信部对动力电池、智能驾驶等提出更严要求，以旧换新第三批资金将于7月陆续下达，行业从规模扩张转向“量质齐升”。乘联会预测，今年新能源乘用车批发量将突破1573万辆，渗透率或超60%。

　　南方网、粤学习记者 许方华