2026年一季度，中国新能源汽车市场交出了一份冰火两重的成绩单。国内市场销量同比大跌，传统车企排名洗牌，新势力座次重构；而海外出口成为最大亮点。

　　国内骤冷，政策退坡引发需求透支

　　一季度新能源乘用车国内销量182.2万辆，同比下降26.7%。渗透率从2025年四季度的50%以上回落至42%。

　　直接原因是购置税从免征改为减半征收（5%税率，上限1.5万元），叠加以旧换新补贴调整，导致大量需求在2025年末提前释放。中汽协判断调整期将持续3至4个月。

　　市场结构也加速分化。A00级电动车销量仅7.6万辆，同比暴跌68.5%，贡献了整体增速下滑的40%。B级及以上车型则同比增长8.1%。入门级消费萎缩，高端化趋势明确。

　　自主品牌份额首次出现季度性松动。一季度自主品牌零售市场份额从68.9%微降至68%，结束持续扩张。3月日系品牌份额同比上升1个百分点。这并非合资反攻，而是政策红利退坡后，部分刚需用户回流技术成熟的燃油车。

　　值得注意的是，“反内卷”机制抑制无序降价，3月新能源车促销力度稳定在10.6%，连续7个月未出现以价换量。降价车型数量同比锐减七成，单车收入从33.3万元升至36.9万元。

　　排位洗牌，比亚迪断层领先，新势力零跑登顶

　　一季度新能源车企销量排名剧烈震荡，传统集团燃油基盘不再掩盖新能源板块的真实差距。

　　比亚迪以70.05万辆断层第一，王朝/海洋系列稳固基盘，海外销量占比已近四成。

　　吉利以36.91万辆位居第二，多品牌协同显效：银河系列贡献约23.9万辆，极氪约7.7万辆，领克新能源约8.2万辆。

　　上汽以约27万辆位列第三，主要依靠上汽通用五菱（12.7万辆）和上汽乘用车的新能源板块。

　　长安16.86万辆）与奇瑞（16.12万辆）分列第四五位。长安深蓝、启源加速追赶；奇瑞新能源仍是短板，其总销量中65.5%依赖燃油车出口。

　　特斯拉中国以15.9万辆排名第六，同比下降12%，核心产品线老化，中国市场增长乏力。长城汽车仅5.3万辆，新能源占比不足20%，在传统巨头中明显掉队。

　　新势力阵营方面，零跑以11.02万辆夺冠，主打“性价比+智驾平权”；理想9.51万辆稳居第二，纯电车型i6贡献近半；蔚来以8.35万辆位列新势力第三，同比大幅增长98.3%，多品牌战略（蔚来/乐道/萤火虫）效果显著；小米首个完整季度交付约7.9万辆，新一代SU7与YU7形成双轮驱动。

　　虽然价格战收敛，但竞争维度升级，从单一销量比拼转向全维度综合实力较量，包括新车节奏、渠道能力、技术落地和出海进展均成为变量。

　　出口爆发，国内承压下的“第二曲线”

　　国内市场遇冷，出口却成为核心增长引擎。

　　一季度新能源汽车出口95.4万辆，同比增长1.2倍。3月出口37.1万辆，创历史单月新高。

　　奇瑞一季度出口39.33万辆，同比增长53.9%，3月出口14.87万辆创中国车企单月纪录。比亚迪一季度海外销售近32万辆，占总销量46%。上汽出口32.49万辆，同比增长48.3%。零跑在意大利3月销量同比暴增28倍。

　　国际油价高位运行是需求爆发的重要催化剂。霍尔木兹海峡局势紧张推高原油价格，燃油车使用成本上升，直接刺激海外用户转向中国电动车。1-2月，中国品牌在欧洲电动车市场份额从4.2%升至8%。

　　此外，出海模式正从“整车出口”向“深度本地化”转变。比亚迪在泰国、巴西已投产，匈牙利、印尼工厂4月投产；奇瑞在海外拥有28家工厂。中汽协认为，在油价高位、产业链优势、全球化布局推动下，出口将继续为行业“托底”。

　　记者观察

　　国内车市正从“政策驱动”转向“市场驱动”，从“增量扩张”转向“存量竞争”。中汽协预测二季度汽车产销将延续回升态势，北京车展新品密集发布、政策效应持续释放、出口保持高速增长等因素将形成支撑，但外部不确定性加剧、原材料价格高企、内需动能偏弱等挑战依然存在。率先完成技术落地、全球布局和品牌升级的车企，可以在下一阶段竞争中占据主动。